Двадесети февруари е. Студените зимни ветрове духат непрестанно. Дебел пласт лед покрива величествения Дунав. Вместо прохлади, които обикновено пътуват по реката, пътниците пеш преминават по ледените гърди на Дунава....
След две седмици Македонски го няма никъде, Бръчков, който обикновенно живее от милосърдието му остава без пари и за първи път чувства реално какъв избор е направил за живота си. Няколко дни той, Хаджият и Попчето ядат при Странджата ....
Тази история се случва през втората половина на 20 век, в една провинция, разположена от северната страна на Балкана, затворена между белоградчишките скали от едната страна, и от връх Тодорини кукли, от другата.....
Но една вечер, когато изкуствената птица пееше по - хубаво от всякога, а аз лежах в леглото си и слушах, нещо в нея щракна, пружината изсъска и музиката спря. Скочих ведната и заповядах да извикат придворния лекар. Но какво можеше ....
Няма никой по пустите браилски улици. Декемврийската студена мъгла е обхванала целия град и замъглява светлините на фенерите. Всички лавки и кръчми са затворени по това време, само някое казино работи....